В первой половине XVII в. отношения между Россией и Турцией оставались напряженными. В 1637 г. по собственной инициативе донские казаки овладели крепостью Азов, однако нежелание русского правительства вступать в конфликт с могущественной Османской империей привело к тому, что казакам не было оказано никакой помощи, и они в 1642 г. вынуждены были оставить Азов, предварительно разрушив его укрепления.
В конце 70-х гг. XVII в. напряженность в русско-турецких отношениях переросла в вооруженный конфликт. Поводом к нему послужила агрессивная политика Порты, заявившей свои претензии на украинские земли (правобережный гетман П.Д. Дорошенко во второй половине 60-х гг. XVII в. перешел в подданство султана). В 1672 г. турецкие войска вторглись на территорию Украины и захватили у Речи Посполитой Подолию с городом Каменец-Подольским. В августе 1677 г. и в июле 1678 г. они дважды осаждали Чигирин. Оборону крепости возглавил окольничий И.И. Ржевский. На помощь гарнизону была послана русско-украинская армия под командованием Г.Г. Ромодановского. В результате турецкие войска были разгромлены и отброшены.
13 января 1681 г. между Россией и Османской империей был заключен Бахчисарайский мирный договор, который устанавливал 20-летнее перемирие на следующих условиях: Османская империя признавала право России на Киев; земли между Бугом и Днепром объявлялись нейтральными и не подлежали заселению подданными договаривающихся сторон.
С 1680-х гг. южное направление становится основным направлением внешней политики России. Наступательный характер этой политики очевидно превуалировал над оборонительными мероприятиями дипломатического и военного ведомств, из которых можно назвать, пожалуй, только строительство в ходе русско-турецкой войны 1676-1681 гг. 400-верстной Изюмской черты для обороны Слободской Украины от набегов крымских татар. Заключив в 1686 г. Вечный мир с Польшей, Россия вошла в состав антитурецкой Священной лиги и приняла на себя обязательства по борьбе с крымским ханом, в соответствии с которыми были предприняты Крымские походы В.В. Голицына 1687 и 1689 гг. и Азовские походы Петра I (летом 1695 и летом 1696 гг.), закончившиеся взятием Азова. В 1697 г. союз России, Австрии и Венеции против Османской империи был возобновлен еще на три года. Наконец, «Великое посольство» Петра I официально было отправлено именно для укрепления и расширения антиосманского союза.
Освоение Сибири.
Тяжелая борьба с Речью Посполитой, Швецией и Османской империей не мешала России проводить активную колонизаторскую политику на Дальнем Востоке. В основе этой политики лежала потребность в новых плодородных землях; стремление обложить ясаком местное население; наконец, поиск золота, серебра и других полезных ископаемых.
Освоение проходило по двум маршрутам: 1) вдоль северных морей (1648 г. казак Семен Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой); 2) вдоль южных границ Сибири до Тихого океана (1645 — письменный голова В.Д. Поярков вышел по Амуру в Охотское море; сер. XVII в. устюжский торговый человек Е.П. Хабаров завоевал земли по Амуру).
По мере освоения новых территорий строились опорные пункты для дальнейшего продвижения — крепостцы: Енисейский острог (1619), Красноярский острог (1628), Братский острог (1631), Якутский острог (1632), Иркутское зимовье (1652), Селенгинский острог (1665).
Местное население находилось на разных стадиях социально-экономического развития: юкагиры, чукчи, ительмены жили еще в каменном веке; якуты (среднее течение Лены), буряты (Байкал, бассейн Ангары) находились уже на пороге вступления в феодальную формацию; у дауров, дючеров и др. народов (на Амуре) господствовал патриархально-феодальный строй.
Колонизаторская политика России на Дальнем Востоке встретила мощное сопротивление со стороны также претендовавшего на эти земли Китая. В 1689 г. на переговорах в Нерчинске маньчжурская династия Цин по существу предъявила ультиматум русскому правительству, потребовав «вернуть» ей все земли за Байкалом, которые никогда не были китайскими, и обширные территории по Амуру, уже освоенные и заселенные русскими первопроходцами. К Нерчинску было стянуто 17-тысячное китайское войско. Не располагая ни силами, ни средствами, чтобы отстоять свои права, Москва вынуждена была уступить Приамурье (от зааргуньской части Алба-зинского воеводства; остальное осталось не разграниченным) и ликвидировать расположенные там русские поселения.