Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение)

В ноябре 2014 года Группа полностью погасила выпуск 6-ой серии нот участия в кредите в рамках MTN программы заимствований на сумму 0,4 миллиарда швейцарских франков. Данные ноты были выпущены в ноябре 2010 года; контрактная процентная ставка составляла 3,5% годовых.

Выпущенные облигации представляют собой процентные бумаги, выпущенные Группой, номинированные в российских рублях, турецких лирах, белорусских рублях, долларах США, евро и казахских тенге, со сроком погашения от января 2015 года до сентября 2023 года (31 декабря 2013 года: от января 2014 года до сентября 2023 года). Процентные ставки по данным ценным бумагам варьируются от 1,3% до 22,0% годовых (31 декабря 2013 года: от 1,1% до 28,5% годовых).

В ноябре 2012 года Банк осуществил запуск Программы Евро-коммерческих бумаг (ECP программа) на общую сумму выпусков до 3 миллиардов долларов США. По состоянию на 31 декабря 2014 года непогашенный объем средств, привлеченных в рамках ЕСР программы, составил 0,3 миллиарда долларов США и 0,04 миллиарда евро. По состоянию на 31 декабря 2014 года амортизированная стоимость данных нот составляла 15,9 миллиарда рублей (31 декабря 2013 года: 46,9 миллиарда рублей). В рамках программы были выпущены как купонные выпуски, так и выпуски с нулевым купоном. Сроки погашения выпущенных нот варьируются в пределах от января 2015 года до июля 2015 года (31 декабря 2013 года: от января 2014 года до декабря 2014 года); эффективные процентные ставки варьируются в пределах от 1,2% до 1,7% годовых (31 декабря 2013 года: от 0,5% до 1,6% годовых).

Векселя являются процентными или дисконтными ценными бумагами, выпущенными Группой. Они номинированы в российских рублях, долларах США и евро со сроком погашения, варьирующимся от двух недель до семи лет (31 декабря 2013 года: от двух недель до семи лет). Процентная ставка или ставка дисконтирования на векселя, выпущенные Группой, составляют от 0,01% до 26,3% годовых (31 декабря 2013 года: от 0,1% до 9,0% годовых).

Сберегательные сертификаты являются процентными ценными бумагами, выпущенными Группой. Они номинированы в российских рублях со сроком погашения, варьирующимся от трех месяцев до трех лет (31 декабря 2013 года: от трех месяцев до трех лет). Процентные ставки по данным ценным бумагам составляют от 6,4% до 13,25% годовых (31 декабря 2013 года: от 5,5% до 9,8% годовых).

Ноты участия представляют собой процентные и беспроцентные ценные бумаги, выпущенные Группой. Они номинированы преимущественно в долларах США и российских рублях (31 декабря 2013 года: преимущественно в российских рублях) со сроком погашения, варьирующимся от «до востребования» до ноября 2023 года (31 декабря 2013 года: от «до востребования» до ноября 2023 года). Процентные ставки по данным ценным бумагам составляют от 8,65% до 11,5% годовых (31 декабря 2013 года: от 0,0% до 14,9% годовых).

Оценочная справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг, а также использованная оценка справедливой стоимости представлены в Примечании 36. Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по структуре валют и срокам до погашения представлены в Примечании 33.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года

Состав привлеченных Группой синдицированных займов представлен в следующей таблице:

В ноябре 2014 года Группа полностью погасила мультивалютный синдицированный кредит в размере 1,1 миллиарда долларов США и 0,1 миллиарда евро, который был привлечен в ноябре 2011 года от консорциума иностранных банков. Контрактная плавающая процентная ставка по данному кредиту составляла трехмесячный LIBOR +1,5% годовых по траншу в долларах США и трехмесячный EURIBOR + 1,1% годовых по траншу в евро соответственно.

Также в ноябре 2014 года Группа полностью погасила мультивалютные синдицированные кредиты в размере 1,4 миллиарда евро и 0,6 миллиарда долларов США, которые были получены в ноябре 2013 года. Контрактная плавающая процентная ставка составляла 0,62% годовых по кредиту в евро и 0,65% годовых по кредиту в долларах США соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2014 года амортизированная стоимость сделок торгового финансирования составила 453,0 миллиарда рублей (31 декабря 2013 года: 380,8 миллиарда рублей), процентные ставки по данным заемным средствам варьируются от 0,2% до 14,0% годовых (31 декабря 2013 года: от 0,7% до 6,4% годовых), сроки погашения – с января 2015 года до июня 2027 года (31 декабря 2013 года: с января 2014 года до декабря 2021 года).

Оценочная справедливая стоимость прочих заемных средств, а также использованная оценка справедливой стоимости представлены в Примечании 36. Анализ прочих заемных средств по структуре валют и срокам до погашения представлен в Примечании 33.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года

Обязательства по страховым и пенсионным договорам. Объем операций Группы в области страхованияи пенсионного страхования увеличился за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Обязательства по страховым и пенсионным договорам состоят, в основном, из страховых резервов. Движение страховых резервов за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, представлено в таблице ниже:

Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года

Поиск по сайту: